Mladá žena se v noci vrací do hotelového pokoje. Čekají tam na ni neznámí muži, policisté, kteří chtějí vědět, kam zmizel její milenec Noodles. Jeho tři kamarádi, Patrick Goldberg, Philip Stein a Maximilian Bercovicz jsou již mrtví. Když žena odpoví, že neví, chladnokrevně ji zastřelí Se stejnou otázkou mučí i majitele drahé restaurace Fat Moea, který nakonec prozradí: Noodles je v čínském divadle. Než tam policisté dorazí, Noodles stačí zmizet. Hledá kufřík s penězi, kam ukládali s kamarády společné úspory, najde v něm ale jen staré noviny. Odjíždí se skrýt do Buffala a o pár let později se vzpomínky a strach z pronásledování vracejí.