Soukromý detektiv Tom Welles (Nicolas Cage) dostává svůj „velký“ případ. Vdova po úctyhodném miliardáři našla v manželově sejfu 8mm amatérský film se sadistickou vraždou mladé dívky. Jde o tu nejtvrdší pornografii v té nejzvrhlejší podobě. Detektiv má najít odpověď na děsivou otázku o původu filmu. Jedná se o dokonale natočené superhardcore porno, nebo se tu před očima šokovaného diváka odehrává skutečná vražda? Tom Welles se loučí s manželkou a malou dcerkou a z poklidu svého idylického domova v pennsylvánském zapadákově se vydává po stopách 8 mm filmu do Los Angeles. Už při prvním seznámení se zvrhle fascinujícím polosvětem pornografie zjistí, že za patřičný obnos lze ukojit i tu nejodpornější sadistickou choutku. Jeho pátrání po osudech nezvěstné dívky z filmu se rychle mění v šokující a smrtelně nebezpečnou cestu napříč devíti kruhy pozemského pekla. I ten, kdo vyvázne živý, už nikdy nebude stejný jako dřív…