Dvě atomové ponorky zmizely beze stopy a svědectví na mikrofilmu nasvědčuje, že jejich přísně utajené trasy byly narušeny tepelně naváděcím systémem. James Bond (Roger Moore), který dostal rozkaz aby se spojil se sovětskou agentkou Anjou Amasovou (Barbara Bach), se potýká s mocí posedlým Karlem Strombergem (Curt Jürgens). Ten má v úmyslu odpálit rakety na Moskvu a New York, aby mohl ovládnout svět z jeho nové říše Atlantis, situované pod hladinou oceánu. Ve snaze vyprovokovat III. světovou válku a celosvětovou destrukci Stromberg nasadí na agenta 007 svého nejvýkonnějšího kata – Čelisti (Richard Kiel). Jeho kovový chrup je smrtící zbraní schopnou prokousat se ocelí… i masem!