Keď sa človeku všetko darí, so všetkými je zadobre a je šťastný, zažíva stav milosti. Tento stav je však žiaľ iba dočasný. O tom sa presvedčí i Terry Noonan (Sean Penn), ktorý sa po rokoch vracia do New Yorku, kde vyrastal. Obnoví staré vzťahy, venuje sa činnostiam, ktoré ho bavia a nájde i lásku. Čoskoro sa však bude musieť rozhodnúť ktoré veci sú pre neho v živote prioritou a naopak, ktorým bude musieť čeliť. A to rozhodne nebude jednoduché, ani ľahké. V hre sú priatelia, láska, mafia i polícia